Sam investighează un caz despre copii dispăruți ai căror părinți sunt uciși. La una dintre scenele crimei, descoperă un copil care a fost lăsat în urmă și îl cheamă pe Dean pentru ajutor. Încetat să plece de pe Lisa și Ben, Dean este de acord să-l întâlnească pe Sam și își surprinde fratele cu cât de parental a devenit. Frații duc copilul la Samuel, care decide să-l crească ca vânător, ceea ce îl înfurează pe Dean. Cu toate acestea, înainte de a putea decide viitorul bebelușului, un schimbător de forme intră și încearcă să răpească copilul.