Marele Duce Ivan al III-lea vine la Roma împreună cu ambasadorii bizantini. Aceștia iau la cunoștință de o fată tânără, iar Papa Pavel o oferă pentru căsătorie cu Prințul. Oamenii văd unirea ca un plan viclean al Vaticanului de a uni bisericile ortodoxe și catolice. Ioan al III-lea consideră căsătoria ca un avantaj pentru întărirea statului. Tot în acest moment începe confruntarea cu Hoarda.