Tbilisi, Georgia, în zilele noastre. April, în vârstă de 34 de ani, tocmai a petrecut o noapte în închisoare pentru prostituție. Acum își reia activitatea în centrul de viață de noapte în pământul unui hotel de lux. Acolo o întâlnește pe Dije, un tânăr imigrant nigerian. El îi încredințează călătoria sa la Tbilisi. Inițial, crezând că se îndrepta spre Georgia, SUA, se află prins într-o înstrăinare extremă într-o țară care nu oferă nicio perspectivă. Între aceste două ființe umane apare o dragoste ciudată, în timp ce încearcă să supraviețuiască împreună la marginea societății.