Călătorind în căutarea ingredientului rar, „pește de cer” Meliodas și Hawk ajung la un palat care plutește deasupra norilor. Oamenii de acolo sunt ocupați pregătind o ceremonie, menită să-și protejeze casa de o fiară feroce care se trezește o dată la 3.000 de ani. Dar înainte ca ritualul să fie finalizat, cei șase cavaleri ai negrului – o armată a clanului demonilor – îndepărtează pecetea de pe bestie, amenințând viața tuturor celor din Palatul Cerului.