Pe măsură ce SCHIMUL ÎNTRE DOUĂ FACȚIILE GRUPULUI DE MILENI DE VÂNZARE, FRANȚA DESPRE EXISTENȚA UNULUI ALTE JUCĂTOR ÎN STRUCTURA PUTEREI.
În timp ce Frank, arma în mână, se apropie de mașină (vezi episodul „Bufnițe”), el ordonă ocupanților să pună mâinile deasupra capului. Șoferul încearcă să raționeze cu Frank, insistând că este alături de Grup. Deodată, pasagerul se întoarce și își îndreaptă arma spre Frank. Ambii bărbați dau foc. Frank se aruncă în spatele vehiculului, luând capac. Vecinii reacționează la agitație și, la scurt timp după aceea, sirenele poliției sună în depărtare. Frank trage mai multe runde în mașină, lovind pasagerul. Când șoferul angajează motorul și se îndepărtează, Frank trage o anvelopă din spate. Ulterior, poliția a găsit mașina abandonată.
Între timp, în timp ce examinează dovezile referitoare la crima de la Johnston, Lara Means descoperă că Watts a ascuns o fotografie în infraroșu. Acoperirea vine și în atenția Bătrânului, care solicită o explicație. Watts îi spune bătrânului că Johnston a fost implicat într-un complot pentru a-i pune pe Owls și pe Cocoșii unul împotriva celuilalt. Watts a identificat un posibil avânt în imaginea infraroșu și, sigur, că va determina rezultatul discordiei din cadrul Grupului, a ascuns-o din vedere până când a putut consulta cu Bătrânul despre sensul ei. Ulterior, membrii din ambele facțiuni se întâlnesc pentru a discuta despre criză. Bătrânul decide să nu dezvăluie rezultatele testelor de carbon care datează definitiv bucata de lemn – posibil crucea de crucifixioină – găsită în automobilul ars Johnston decât după ce membrii Grupului și-au stabilit diferențele.
Catherine este abordată de Jim Ford, un muncitor Aerotech. El dezvăluie că Clear Knight și compania fac parte din ceva numit Odessa. Între timp, Frank îi face o vizită lui Knight. În timp ce examinează acuarela agățată de peretele ei, Frank experimentează viziuni interne ale Germaniei naziste.
În acea noapte, Frank primește o vizită de la Lara Means și Old Man. Lara explică că, de-a lungul istoriei, Grupul a avut acces la descoperiri științifice reținute de public. Drept urmare, Johnston a dezvoltat o teorie despre o lacrimă în țesătura universului … una care ar ajunge pe Pământ în șaizeci de ani. Lara recunoaște că crede teoria, dar nu s-ar alătura Owls din cauza viziunilor sale apocaliptice persistente (ceea ce nu poate fi explicat prin știință). Bătrânul se alătură apoi discuției, explicând că o terță parte a manipulat Grupul în speranța declanșării morții sale. Mai târziu, Bătrânul îi spune lui Lara că în zilele scăzute ale celui de-al Doilea Război Mondial, naziștii au început un proiect secret cunoscut sub numele de Odessa, în care ofițeri de rang înalt SS au fugit în țările de la sud de ecuator. Unul dintre acești bărbați, Rudolph Axmann, a ajutat la înfrângerea celui mai mare dușman al lor, comunismul, în anii ’80. Acum Odessa și-a îndreptat atenția către Grupul Millennium.
Între timp, Catherine descoperă că Jim Ford este mort. Temându-se de siguranța ei, ea fuge de la birourile Aerotech și se îndreaptă spre parcare, unde îl întâlnește pe Frank. El explică că Odessa își monitorizase reticența de a se alătura grupului Millennium și a angajat-o pe Catherine, prin Aerotech, în efortul de a-l accesa.
Gunsche îl ucide brutal pe Bătrânul din subsolul casei galbene a lui Frank. Devastat de pierdere, Watts îi spune lui Frank și Lara că îi este rușine de modul în care i-a tratat. El stabilește că Grupul trebuie acum să distrugă Odessa. Mai târziu, în timp ce Bătrânul prezidează înmormântarea Bătrânului, operațiunea de a elimina Odessa este pusă în mișcare: Gunsche este ucis într-o explozie cu o mașină cu bombe; Casa lui Axmann este distrusă în Paraguay; iar compania Aerotech este atacată și închisă pentru totdeauna.
Bătrânul își asumă titlul de nou Bătrân. Mai târziu, el călătorește în baraca bătrânului, unde desface un pachet expediat din Amann, Iordania. În interior se află crucea rămasă a răstignirii.