Merab se antrenează de la o vârstă fragedă la Ansamblul Național Georgian împreună cu partenerul său de dans Mary. Lumea lui se răstoarnă brusc când ajunge carismaticul și fără griji Irakli și devine atât cel mai puternic rival, cât și dorința lui. În acest cadru conservator, Merab trebuie să se elibereze și să riște totul.