Echipa investighează moartea unui bărbat care a oferit informații Booth cu privire la o eventuală acoperire guvernamentală legată de un caz anterior, dar a fost ucis înainte de a avea loc întâlnirea lor. Pe măsură ce Booth și echipa Jeffersoniană sapa mai adânc în conspirația înflăcărată care înconjoară moartea bărbatului, este evident că Booth ar putea fi peste cap, iar viitorul său cu FBI este pus în discuție.