Sora prințului Touman se întoarce la el după ani de separare și Nilbay vine să fugă la prințul Touman. Sultanul Mamluk Qansuh încearcă să se căsătorească cu nepotul său Toman împotriva voinței sale. Prințul Salim îl antrenează pe fiul său Suleiman în pregătirea guvernării de la Sanjak