Leonardo se mută în Milano, hotărât să obțină patronajul Regent Duke Ludovico Sforza. Când realitatea se dovedește a fi mai puțin atractivă decât se aștepta și Leonardo este rugat să se dedice unui mare performanță teatrală în loc de o pictură, este o nouă întâlnire care îi ajută să-și elibereze imaginația, permițându-i să vadă în producția teatrală o mare oportunitate .