„Două suflete, din păcate, sunt adăpostite în sânul meu”. Faust
În apropiere de Universitatea din Colorado, la Boulder, un grup de studenți de vârstă universitară se adună la un depozit / club de noapte techno. Art Nesbitt, farmacist, se apropie de un cuplu, Mel și Leslie. Își deschide palma, dezvăluind două capsule. Sub influența medicamentelor puternice, cuplul îl însoțește pe Nesbitt într-o cameră mică. Nesbitt surprinde realizarea lor de dragoste pe videotipul, apoi le injectează cu o otravă letală.
Trupurile goale ale lui Mel și Leslie sunt descoperite într-o luxuriantă grădină botanică, genitalele lor acoperite de frunze ca și cum ar imita grădina Edenului. Frank și membrul grupului Millennium, Maureen Murphy, sunt chemați la locul unde se întâlnesc cu detectivul de omucideri Boulder Thomas. El își recunoaște disconfortul de a lucra cazul cu o femeie (Murphy), spunându-i lui Frank că femeile nu înțeleg sexualitatea masculină.
Între timp, Nesbitt spionează un grup de șapte cupluri angajate în schimbul de soți într-o casă suburbană a clasei de mijloc. Două femei, Sylvie și Anne, părăsesc grupul și merg la un magazin de băuturi alcoolice. Când o lumină albastră clipește în spatele mașinii, Sylvie se desprinde de drum. Nesbitt, care implică un polițist, se îndreaptă către vehicul.
A doua zi, doi bărbați din petrecerea swing, Mark și Vic, spun polițiștilor că soțiile lor lipsesc. La scurt timp, trupurile lui Sylvie și Anne sunt descoperite pe o bancă din parc, pozate ca iubitori.
Un cuplu, Laurie și Randy, intră în farmacia lui Nesbitt cu o rețetă pentru un medicament anti-diareic pentru călătoria lor de lună de miere în Bali. Nesbitt le înmânează ambelor o capsulă și sugerează să o înghită imediat pentru un efect maxim.
Rezultatele toxicologiei suplimentare indică faptul că autorul ar fi contaminat în mod inadvertent medicamentul său de tipul extazului cu substanțe controlate dificil de obținut. Frank concluzionează că criminalul poate avea acces legitim la medicamente. De asemenea, el crede că criminalul folosește el însuși drogurile, permițându-i să acționeze asupra fanteziilor sexuale intens – fantezii pe care criminalul le-a făcut real.
Cercetările ulterioare duc grupul Millennium la farmacia Nesbitt, dar Nesbitt nu este la datorie. Dându-și seama că Nesbitt este criminalul, grupul călătorește la el acasă. Acolo au intervievat-o pe soția sa, Karen, care îi spune lui Maureen că ea și soțul ei nu au făcut sex de optsprezece ani. Dar ea remarcă cum soțul ei i-a spus recent cât de mult ar dori să încerce din nou.
Thomas recunoaște lui Frank că Maureen este un bun investigator – problema lui reală este că el însuși nu este incomod cu cazul. Thomas a investigat crimele sexuale din West Hollywood și s-a simțit ca și cum ar fi devenit „contaminat”, descoperind că nu poate face dragoste soției sale. De atunci au divorțat.
Frank își dă seama că Nesbitt recapitulează întâlniri sexuale pe care le consideră că ar fi trebuit să le experimenteze înainte de căsătorie, prinzându-și victimele în cele mai fericite momente perfecte din viața lor. Gândind înapoi la inspecția sa din casa Nesbitt, Frank își dă seama că a ratat ceva. O ușă ascunsă a capcanei este descoperită în garaj și deschisă, iar Randy și Laurie sunt salvate dintr-un vechi adăpost cu bombe de sub garaj. Frank îl descoperă pe Nesbitt în dormitorul său, pe punctul de a-și injecta soția cu otravă. Frank bate seringa de la mâna lui Nesbitt. Dar Nesbitt preia acul și se injectează cu o doză fatală.