„Paranoia este un soi de conștientizare, iar conștientizarea este o formă justa de iubire.” Charles Manson
Avocatul Al Pepper se plimbă printr-o parcare a supermarketului transportând o pungă cu alimente. Un adolescent, Sam, se adresează lui Pepper și întinde o palmă deschisă. Frank iese din supermarket și îi vede pe cei doi bărbați. Dintr-o dată, o palmă de lumină emană din palma lui Sam, lovi pe Pepper la pământ. Frank aleargă spre scenă, trecând prin cumpărători în panică. Când ajunge în partea lui Pepper, descoperă o pistolă întinsă la picioarele lui Sam.
Pe măsură ce povestea se desfășoară în flashback, Peter Watts investighează moartea lui Eddy Pressman, al cărui cadavru a fost descoperit în interiorul unui bungalou suburban. Cadavrul este înconjurat de simbolismul ocult, dar marcajele sunt incoerente și dezorganizate. Watt telefoanele Frank pentru sfaturi. Frank, încă zguduit de moartea lui Bob Bletcher, este reticent în a-și continua activitatea. Când conversația se încheie, Watt îl observă pe Sam aruncând o privire în fereastra a doua poveste a bungalowului. Când Watts se apropie de fereastră, adolescentul nu este nicăieri la vedere.
Catherine îl convinge pe Frank că trebuie să se întoarcă la Grupul Millennium. Mai târziu, Watts îi arată lui Frank o fotografie făcută în afara intrării în clădirea unde a avut loc crima. Sam este în picioare printre mulțimi, singura față care se uită direct în cameră. Între timp, poliția ia în custodie un bărbat, pe nume Martin, după ce a trântit gâtul unei bonă. Frank simte că, cumva, suspectul este legat de moartea lui Bletcher.
În ciuda dovezilor copleșitoare cu care se confruntă Martin, Frank începe să suspecteze că poliția ar fi putut aresta omul greșit. Într-o noapte, Frank experimentează un coșmar în care Bletcher, cu gâtul tăiat, încearcă să-i vorbească. Când Frank se trezește, îi spune lui Catherine că poate și-a pierdut credința în capacitatea sa de a vedea în mintea ucigașilor în serie.
Mike Atkins, mentorul lui Frank, este chemat în cauză de cineva care înfățișează vocea lui Frank la telefon.
Toate probele împotriva lui Martin încep să se dezvăluie: martorii nu sunt în stare să-l aleagă dintr-o linie de poliție, o armă de crimă dispare și un laborator nu poate detecta petele de sânge de pe geacă. Frank este abordat de avocatul lui Martin, Al Pepper (bărbatul văzut în teaserul de deschidere). Pepper propune un parteneriat de afaceri – o ofertă pe care Frank o respinge rapid. Mai târziu, în timp ce stă în fața judecătorului Myers, Martin susține că a fost cel care l-a ucis pe Bob Bletcher.
Frank concluzionează că Eddy Pressman a fost sacrificat ritualic pentru a atrage implicarea grupului Millennium.
Cazul lui Martin este transferat la Seattle. Singur într-o celulă de închisoare, Martin străbate o lamă de ras peste o arteră. Un examinator medical stabilește că rana este superficială și că Martin a murit din cauza unui anevrism. Frank, însă, suspectează implicarea lui Pepper.
Cineva îi cheamă pe Frank și Watts în camera de hotel a lui Atkins. În interior, bărbații descoperă trupul lui Atkins, un cuțit de jertfă care iese din piept. Făptuitorul fuge într-o fugă de incendiu și se îndreaptă spre un supermarket din apropiere. Frank dă naștere, urmărind bărbatul neidentificat în magazin. Frank observă Pepper care împinge un cărucior în celălalt capăt al unui culoar alimentar. În timp ce Pepper împinge căruciorul, Frank își paralelizează mișcarea. Când cartea lui Pepper intră din nou în vizor, este împinsă de Martin. Pe măsură ce cartul apare din nou, acesta este împins de Lucy Butler (vezi episodul anterior).
Pepper intră în parcarea pieței, unde este abordat și ucis de Sam (așa cum se vede în teaser). După aceea, Sam îi spune lui Frank că Pepper „a suferit consecința propriei sale erori” și că orice beneficiu pentru familia Neagră a fost pur întâmplător. Frank concluzionează că Sam face parte dintr-un mister mai mare.