„Această generație este o generație ticăloasă; ea caută un semn și totuși nu i se va da niciun semn …” Luca 11:29
La un cimitir din Seattle, James Dickerson, un tânăr frumos de 20 de ani, pândește în afara capelei în timpul înmormântării unui jucător de fotbal din colegiu. După plecarea îndoliată, James se apropie de mama și sora decedatului. Numindu-se „Ray Bell”, el își câștigă încrederea pretinzând că este un prieten de la facultate. Își îmbrățișează mama îndurerată a băiatului, savurând îmbrățișarea într-un mod neliniștitor. În noaptea aceea, mama vizită mormântul deschis ultima oară, când brusc mâinile ies din mormânt și trag pe femeia îngrozită înăuntru.
Cadavrul ei este descoperit a doua zi. Bletcher o roagă pe Catherine, în calitatea sa de consilier pentru serviciile pentru victime, să vorbească cu soțul victimei. El este furios și refuză să coopereze cu poliția pentru că nu-l vor lăsa să vadă trupul soției sale. Bletcher îi dezvăluie motivului lui Catherine: corpul este mutilat șocant.
La locul crimei, Frank este capabil să simtă furia criminalului. Simte că furia nu este îndreptată către victimă, ci către altcineva. Poate fiul ei răposat? Frank intervievează familia la capelă. Simpatia lui evidentă ajunge la ei. Ei își dau seama că străinul care se numește Ray Bell este cel mai probabil criminalul. Frank descoperă că lipsește din corp trupul de fotbal al băiatului mort.
În interiorul dormitorului său spartan, instituțional, James poartă știftul lipsă, în timp ce Connor, mai bătrân și mai dur, izbucnește în el și-l batjocorește pentru a sufla căpăstru. Connor îi spune lui James că nu va mai acoperi pentru el și îi poruncește să rămână înăuntru. După ce Connor pleacă, James cercă un necrolog în hârtie.
După ce a găsit numele Ray Bell în același ziar ca obituarul jucătorului de fotbal, Frank își dă seama că James trebuie să fi participat la alte înmormântări înainte, să se împrietenească pe jale și să ia suveniruri. Aseară a trecut linia în violență ucigătoare, posibil pentru prima dată. Data viitoare îi va fi mai ușor.
James participă la o altă înmormântare, iar el îl convinge pe unul dintre îndolitori, Tina, că era un prieten din copilărie al decedatului. El o duce pe malul lacului, unde se preface că împărtășește amintiri atât de convingătoare încât Tina se destramă în lacrimi. O îmbrățișează … savurând momentul dincolo de orice rațiune. Simțind că ceva nu este în regulă, Tina se îndepărtează. Reacționând la alarma ei, James își cere scuze și o părăsește. La scurt timp după aceea, în timp ce se întristează singură, Tina este atacată vicios.
Corpul mutat al Tinei este descoperit în lac. Când găsesc un mesaj sculptat pe abdomenul ei („Stop Look”), Frank își dă seama că trebuie să existe și un mesaj pe primul corp. Îi cere lui Peter Watts să o caute. Frank găsește bariera lui Tina, iar Watt este capabil să ridice amprentele care îl identifică pe James Dickerson: un condamnat recent condamnat cu un cazier judiciar sigilat, care acum locuiește într-o casă de grup. Când poliția înconjoară casa, Connor – mandatarul – îl ajută în secret pe James să scape.
Ei caută în camera lui James și descoperă stâna lui secretă: un jurnal și un stilou, necrologii de ziare și mici suveniruri pe care le-a luat de la înmormântări. Catherine îl analizează pe James ca pe un copil pierdut clasic. În casele de plasament, abuzate și neglijate, James s-a ridicat. A merge la înmormântări este încercarea lui de a se conecta cu lumea, de a găsi contact emoțional și familie. Familiile adoptive anterioare l-au descris pe James ca un copil iubitor. Ce l-a împins peste marginea violenței?
Între timp, James se ascunde la Skorpion Salvage, o curte neagră patrulată de câini vicioși. Connor îi aduce mâncare lui James și îl mângâie atunci când neagă uciderea cuiva. Sentimentele lui Connor pentru James depășesc, evident, dincolo de simpla prietenie.
Frank observă că „S” sculptată pe stomacul primei victime este același design stilizat ca „S” de pe stiloul-cadou Skorpion Salvage găsit în stash-ul lui James. Își dă seama că James trebuie să se ascundă la curtea de junk. Dar când Frank și poliția se mută, câinii îi învinovățesc pe James și Connor scapă.
Catherine intervievează doamna Dechant, nașterea lui James …