„Apropierea Soarelui, aduce schimbare definitivă. Nu va mai fi niciodată aceeași. Apărând în cerul nostru se crede că este o profeție a evenimentelor extraordinare. Nașterea regilor … Moartea imperiilor. După secole … sau milenii … călătoria trebuie să se sfârșească. Probabil că a fost lovit de propriul praf, corpul întunecat și lipsit de suflet continuă etern prin Spațiu și Timp. Poate să se dezintegreze și să se sfărâme de moloz necurențial. Sau poate fi pierdut pentru totdeauna, prăbușind arderea … în galben soare. Și în această seară … în timp ce mă uit la cer și se uită înapoi la mine … Vreau să știu … care sunt? Trebuie să știu … este începutul călătoriei .. …. Sau sfârșitul? ” Frank Black
Episodul se deschide cu imagini din spațiul exterior, viața unei comete. Aceeași cometă apare pe cerul nopții în care se uită Frank Black, determinându-l să contemple propriul destin și relevanța corpului ceresc. În monologul său, Frank are în vedere „viața” unei comete și este o relație analogă cu propria noastră existență. Referindu-se la starea sa imediată, Frank întreabă: „Este acesta începutul sau sfârșitul?”
După cum s-a văzut în cliffhanger-ul sezonului precedent … Pe aeroportul din Seattle, Frank transportă un Iordanian dormit în mașină, în timp ce Catherine așteaptă lângă caruselul bagajelor pentru a-și prelua bagajele. Poziționând ca avocat, Omul Polaroid se apropie de Catherine. Folosind un ac hipodermic, o droghează și o escortează / o trage în parcarea aeroportului și apoi o fixează într-un compartiment ascuns de sub automobilul său. Pe măsură ce un Frank frenetic alertează securitatea despre dispariția soției sale, bărbatul Polaroid scapă. Își croiește drum spre un suflu înalt, unde privește aceeași cometă cu două cozi văzută în Teaser. Un șerif în patrulă de rutină îl întreabă pe străin despre activitățile sale. Bărbatul Polaroid explică că cometa este un om legat de rezultatul Mileniului.
Între timp, membrii cheie ai grupului Millennium ajung la aeroport fără să fi fost contactați niciodată de Frank … După o vizită nereușită la un bloc rutier în căutarea răpitorului Catherinei, Frank se întoarce acasă în Iordania. În timp ce el stă lângă noptiera ei, Jordan îl asigură pe tatăl ei că Îngerii sunt în camera ei. Într-o conversație intimă, Frank îi spune lui Watt și neputință. Se întreabă cu voce tare ce trebuie să se jertfească pentru ca Catherine să se întoarcă în siguranță. Watts relatează o poveste despre o perioadă în care el și soția lui au încercat să aibă un alt copil (Watts și-a dorit întotdeauna un băiat). Într-o zi, lui Watt i s-a atribuit un caz în care a fost implicat un băiat ucis al cărui trup dezmembrat a fost găsit în interiorul unui cooler. Watt a ajuns să creadă că dacă poate găsi criminalul copilului, el va fi răsplătit cu un fiu. Dorind să-și mențină sfârșitul pactului cu Dumnezeu, nu i-ar permite soției sale să rămână însărcinată. Astăzi, el are trei fiice, dar încă nu are un fiu. El îi spune lui Frank că se îndoiește că este posibil să sacrifici un lucru pentru a obține altul. Între timp, Polaroid Man o leagă pe Catherine de un fascicul de sprijin din pivnița sa întunecată.
Watt îi recomandă doi membri ai grupului Millennium, Brian Roedecker și Dicky Bird Perkins, să instaleze un sistem special de securitate pe computerul lui Frank. Watts explică că Frank este acum gata să primească informații mai sensibile. Acest lucru vine ca o surpriză pentru Frank, care a crezut că a fost în siguranță la toate fișierele grupului. Watts îi spune apoi lui Frank că interesul Omului Polaroid pentru el se datorează interesului grupului Millennium pentru el – dar se oprește din cauza unei explicații complete.
După ce a epuizat toate resursele obișnuite și ipotezele sale în urmărirea răpitorului Catherinei, Frank își dă seama că răspunsurile la profil se află în el însuși. În timp ce se abate de la informațiile despre Omul Polaroid la propria sa istorie personală, el începe să găsească indicii despre locul unde se află Catherine. O serie de numere clipesc în mintea lui Frank. Ele sunt adresa unei case a lui și a fostei case a lui Catherine. Din insistență, poliția a atacat casa, dar a găsit-o abandonată. Frank rămâne acolo și în cele din urmă descoperă un indiciu, un alt Polaroid al unei alte case. Folosind …