CA APROACHE DE CRĂCIUN … EXPERIENȚELE FRANȚEI VIZIUNI DIN COPILUL LUI CÂND JORDANUL ÎN CARE TREBUIE SĂ FIE VIZITAT DE SPIRITUL MAREI CĂTRE GRANDMOTE.
În flashback, Frank Black, în vârstă de cinci ani, atrage forma unui înger. O femeie, cu chipul nevăzut, scrie data „24/12/1946” pe partea de jos a hârtiei. În ziua curentă, Frank se întoarce acasă cu o mulțime de decorațiuni și cadouri de Crăciun. El ascultă mesajele de pe robotul său telefonic, primul fiind un memento din partea Iordaniei cu privire la viitoarea ei colaborare de Crăciun, al doilea de la tatăl înstrăinat de Frank. Fără să asculte întregul mesaj, Frank șterge toate apelurile. La scurt timp după aceea, Frank primește o felicitare de Crăciun care să semene cu un înger. Frank întoarce cartonașul și examinează semnul poștal, datat „24 decembrie 1946.”
Jordan și Catherine îi fac o vizită lui Frank în ajunul Crăciunului. Jordan îi arată lui Roedecker unul dintre cadourile ei de Crăciun, un animal de companie virtual … care se dovedește a fi același cadou pe care Frank l-a achiziționat pentru fiica sa. Frank călătorește într-un magazin de jucării pentru a cumpăra Jordan un alt cadou. Acolo trăiește o viziune din copilărie, una în care îi cere mamei sale bolnave, Linda, o jucărie. Când flashback-ul se termină, Frank este asistat de trei funcționari din magazin: Caspar, Balthazar și Melchior. Bărbații încearcă să-l orienteze pe Frank către o jucărie specifică, dar Frank insistă într-o păpușă Danny Dinosaur. Când Frank iese din magazin, vede imaginea unui tânăr, Simon, reflectată într-o vitrină unde un înger manechin prezide o scenă a Nașterii. Simon spune „mâine și mâine și mâine”, vorbe spuse de mama lui Frank în viziunea sa. Dar când Frank se învârte, Simon a dispărut.
Când Frank participă la vizionarea lui Jordan, îl vede din nou pe Simon, de data aceasta stând în spatele bisericii. El urmează viziunea de afară, în curtea bisericii. Simon explică că fantomele, sau fetele, sufletele celor care sunt sortiți să moară în anul următor, „își fac drum spre biserică în căutarea celor care vor fi în curând tovarășii lor”. Mai târziu, după ce s-a terminat pagina, Catherine îi spune o bucată de hârtie care conține un înger desenat crud, făcut de fiica ei – care susține că a fost asistată de bunica moartă.
Frank realizează că Iordania l-a primit pe Danny Dinosaur ca cadou de Crăciun anul precedent. Se întoarce în magazinul de jucării, unde le cere celor trei funcționari o păpușă. Funcționarii îl indică în direcția unui culoar care conține o varietate de păpuși – inclusiv un înger. Dar când ridică îngerul, chipul său se transformă într-o mască de moarte hidoasă. Deși păpușa revine la forma ei potrivită, un Frank furios și frustrat pleacă din magazin cu mâna goală. Frank se întoarce acasă și preia o bucată de hârtie dintr-o cutie de memorie personală. Pe hârtie este un înger identic cu cel desenat de Iordan.
Frank o invită pe Lara Means în casa sa pentru a discuta despre evenimentele din ziua trecută. Lara descrie cum a început să simtă prezența îngerilor și cum, într-o bună zi, a prezis cu exactitate moartea partenerului de afaceri al tatălui ei. De atunci a văzut îngeri – despre care crede că sunt mesageri. Lara concluzionează că îngerii încearcă să comunice cu Frank.
Frank se întoarce în casa tatălui său Henry. Acolo, el intră în camera în care mama lui a murit singură. El descoperă că fiecare centimetru din spațiul peretelui a fost acoperit cu imagini cu îngeri. În flashback, Frank își amintește de mama sa spunându-și la revedere pentru ultima dată. Ulterior, Henry descrie cum Linda a prezis prima dată moartea fratelui ei, Joe, în timpul invaziei Normandiei în 1945. Deși Henry credea în cuvintele soției sale, se temea că ea ar putea fi instituționalizată dacă se va răspândi cuvântul abilității sale. În cele din urmă, prescripția Linda i-a rupt. În cele din urmă, Linda și-a fortificat propria moarte. Deși Henry admite că a crezut-o, el a acționat totuși ca și cum Linda ar fi înnebunită. Înainte de a muri, Linda i-a spus lui Henry că va muta o figurină de înger „din cealaltă parte”, drept dovadă că îl aștepta. Cu exceptia…