SENSURI DE FRANȚĂ CARE UCILERUL BUCURETULUI ESTE RESPONSABIL PENTRU DEPARAREA UNUI CĂPUT.
În Oregon, un tânăr își face drum dintr-o fermă și scapă în mediul întunecat. Vede ceea ce pare a fi un Chevy Impala abandonat parcat de-a lungul unui drum. În timp ce tânărul încearcă să sară pornește mașina prin deschiderea hotei și prin conectarea la cald a motorului, acesta se naște brusc la viață. Șoferul nevăzut trece peste picioarele tânărului, oprindu-și fuga. O formă feminină întunecată și un bărbat cu părul lung se apropie de victima lor. Bărbatul cu păr lung aruncă trupul țipăt în portbagajul mașinii.
Între timp, la Liceul James K. Polk din Seattle, doi prieteni în vârstă de 18 ani, Landon Bryce și Howard Gordon, se întâlnesc cu consilierul de orientare Teresa Roe. În timpul discuției, Bryce îl îndeamnă pe Gordon să aplice la colegiu – asta în ciuda evaluării lui Roe conform căreia media lui Gordon este foarte mediocră pentru a deranja. Conversația se transformă într-un argument puternic până când Landon îl acuză pe Roe că este un eșec. În noaptea aceea, un intrus intră în casa Bryce. Gordon moare, iar Bryce este răpit.
După cum observă Frank și Giebelhouse, un patolog decide că Gordon a murit ca urmare a unui coronarian. Însă alte dovezi neurologice indică atacul de cord a fost declanșat de frică. Frank călătorește la casa lui Bryce, unde observă dormitorul lui Landon. El este lovit de viziunile interne ale Diavolului Gehenna și Lucy Butler, femeia care l-a ucis pe Bletcher. Între timp, bărbatul cu părul lung trage un Bryce legat și amețit în ferma de la țară îndepărtată. Adolescentul este aruncat într-o cameră, unde i se vorbește de forma feminină. Femeia îi spune lui Bryce că îl iubește. La scurt timp, Bryce își dă seama că are un partener de celulă – tipul Screwed-Up care a încercat să scape în teaser.
Între timp, un Frank preocupat încearcă să contacteze Jordan prin telefon, doar pentru a descoperi că nu este acasă. Frank îi spune lui Watts că îngrijorarea lui provine din faptul că a sesizat prezența lui Lucy Butler în dormitorul lui Bryce. Watt încearcă să calmeze preocupările lui Frank, observând că un membru al grupului Millennium, Olson, a monitorizat mișcările lui Butler încă de când a câștigat eliberarea sub suspiciunea de ucidere a detectivului Bletcher. La scurt timp, Frank și Watts călătoresc spre ultima adresă cunoscută a lui Lucy – o fermă rurală. Dar o dată înăuntru, perechea descoperă cadavrul putred al lui Olson. Bărbații își dau seama că Butler a avut acces la fișierele grupului Olson și apoi au prezentat propriile rapoarte de supraveghere.
Între timp, Bryce, reușește să smulgă o secțiune a ușii spre chilia sa. Dar scăparea lui este zădărnită când Diavolul Gehenna – care se transformă în Omul cu părul lung – îl bate la pământ și apoi îl trage înapoi în cameră. Lucy apoi își leagă capul lui Bryce în poală … și începe primele etape ale spălării creierului.
Frank decide că cea mai bună speranță de a-l localiza pe Bryce este prin intervievarea Teresa Roe, deoarece argumentul dintre ea și cei doi adolescenți a fost atât de tare încât a atras atenția celorlalți din afara biroului ei. În timpul conversației, Frank ia notă de folosirea de către Roe a trecutului de fiecare dată când menționează numele lui Bryce. După aceea, Giebelhouse, Watts și Frank cercetează fondul lui Roe. Își dau seama că, oriunde a predat școala, elevii au dispărut. Frank concluzionează că toți adolescenții dispăruți erau la fel ca Bryce – copii obișnuiți cu note medii care prezentau semne de promisiune.
Între timp, Bryce reușește să obțină încrederea tipului Screwed-Up … care este atât de confuz mental, încât nu-și poate aminti propriul nume. Bryce descoperă existența unui tunel care circulă pe sub fermă, același tunel pe care tipul Screwed-Up l-a folosit pentru evadarea sa mai devreme. Își convinge colegul de celulă să i se alăture pentru o desprindere. Perechea își croiește drum prin tunel, dar când apar pe partea cealaltă, se confruntă cu Lucy și Omul cu păr lung. În spatele celulei, o demonie Lucy îi spune lui Bryce că este mediocru – un adolescent obișnuit – și cu cât va înțelege mai devreme acest concept, …