Frank primește o serie de fotografii Polaroid care arată chipul unei victime înecate. Fața este a lui.
___
CÂND FRANȚA ÎNCALTĂ CĂ UNUI ESTE ÎN OCHIZARE, AUTORITĂȚILE SUSPECTE POATE FI BĂCUTEZĂ UN NAPAR.
Copiii se adună la casa lui Frank pentru a ajuta la sărbătorirea zilei de naștere a Iordaniei. Când Jordan stinge lumânările, Frank experimentează o serie de viziuni interne, inclusiv una în care este prins sub apă, gâfâind aer. Moment mai târziu, un livrator aduce un pachet în casă. În interior sunt fotografii Polaroid.
Agenții FBI se adună în sala de conferințe pentru a afla despre caz. Printre ei se numără și agentul special Del Boxer, care ascultă cu suspiciune în timp ce Frank povestește experiențele sale trecute cu primirea fotografiilor Polaroid. El spune grupului că tehnica a fost m.o. a unui criminal care acum este mort. Cu trei ani mai devreme, el a început să primească din nou fotografiile, dar se crede că expeditorul a murit și el. În trecut, fotografiile au fost ale familiei sale. De această dată, el este subiectul obiectivului fotografului. Boxer subliniază că mormanele, care înfățișează un Frank înecat plutind într-un corp de apă, au fost doctorate cu ajutorul unui computer. De asemenea, crede că Frank știe mai mult decât dezvăluie.
Frank îi spune lui Emma că ascunde ceva de colegii săi. El descrie cum, de copii, el și frații săi au mers la înot cu niște prieteni. Unul dintre prieteni l-a jucat pe truc pe Frank, aruncându-l sub apă. Unul dintre frații lui Frank a ripostat făcând același lucru cu unul dintre băieți. Din păcate, băiatul nu a reapărut. Trupul băiatului a fost târât în cele din urmă pe țărm, dar pompierii nu au putut să-l reînvie. Frank nu a reușit niciodată să-și scoată incidentul din minți. În acea noapte, Frank experimentează un coșmar în care cel care îl atacă cu un cuțit. Când Frank se trezește, se îndreaptă spre dormitorul lui Jordan pentru a vedea dacă ea este în regulă. Deodată, apare un intrus. Cu un aparat foto Polaroid, bărbatul îl orbește pe Frank cu un flash. Frank apoi coboară pe scări.
Frank o plasează pe Jordan în grija bunicilor până când intrusul este prins. Cu toate acestea, el nu este în măsură să ofere investigatorilor o descriere a intrusului. Acest lucru, însoțit de o lipsă de dovezi fizice, îl determină pe Boxer să concluzioneze că Frank a conecționat întreaga poveste, poate ca parte a unei crize nervoase.
Frank îi face părintelui Yahger o vizită la Sf. Timotei (Yahger este familiarizat cu Catherine prin relațiile sale cu biserica). El îi spune preotului că simte prezența răului. Frank confirmă că a împăcat trecerea lui Catherine. Dar când Yagher îl întreabă dacă și-a împăcat pe ai săi, Frank este din nou lovit de imaginile interne. Frank rămâne fără cuvinte, întrucât gândul nu i se întâmplase niciodată.
Când Frank se întoarce la biroul său, un funcționar îi înmânează un plic. Frank îndrumă imediat tuturor, cu excepția funcționarului, să evacueze clădirea. El explică faptul că oricine a venit în contact cu plicul ar fi putut fi expus la o contagiune în masă. Incidentul se dovedește a fi o alarmă falsă, deoarece plicul conține o bucată de mail care a fost trimisă de la vechea adresă a lui Frank. La scurt timp, Frank anunță că părăsește FBI-ul.
Frank își dă seama că cineva a avut acces la dosarele terapeutului său. El îi vizitează terapeutului o vizită și îi spune că pentru prima dată se confruntă cu cum se simte o victimă (în loc de cum crede un criminal). Terapeutul îl încurajează pe Frank să caute pe cei în care are încredere – și să îi lase să ajute. Frank ia sfatul terapeutului și telefonează Emma, care se află la biserica Sf. Timotei. Frank face aranjamente pentru a o întâlni pe Emma acolo. Între timp, agentul Boxer îi vizitează terapeutului lui Frank o vizită. Boxer afirmă că știința și înțelegerea terapeutului sunt neputincioase împotriva fricii lui Frank. El produce apoi unul dintre cuțitele de bucătărie ale lui Frank și îl ridică în aer. Moment mai târziu, Boxer se transformă în Mabius.
Când Emma iese din biserică, vede o formă în depărtare, stând într-un cimitir, cu cineva care seamănă cu Frank. Cifra scapă brusc, iar Emma dă goana. Echipament …