Emma încearcă să o ajute pe sora ei dependentă de droguri și află că dependenții locali prezintă mutații ciudate legate de eroina îmblânzită.
___
O FIERĂ TROUBILĂ ÎNCĂLCĂRI CĂ SUCURTURILE DE HEROIN A DEVENITORULUI DE DROGURI ESTE LITERAMENT ÎNTRUCĂTIREA ADIDICELOR ÎN MONTĂRI.
În interiorul unui motel cu flophouse din Vancouver, Columbia Britanică, o tânără dependentă de droguri, pe nume Elissa, își face o injecție de heroină. În timp ce colega ei de cameră, Tamra, se pregătește să-și urmeze exemplul, Elissa face drum spre baie. Deodată, corpul Elisei este zguduit de spasme violente. Temându-se de starea de bine a prietenei sale, Tamra intră în baie. Spre groaza ei, Elissa s-a transformat într-o creatură cu aspect reptilian. Tamra fuge pe hol, unde solicită ajutor. Acolo întâlnește doi traficanți de droguri, Pulga și Johnny. Cei doi bărbați intră în cameră în timp ce Tamra așteaptă afară. La scurt timp după aceea, ei ies și o avertizează pe Tamra să nu spună nimănui despre incident. Tamra reintră în cameră, dar o găsește goală. Privește o fereastră deschisă pe aleea de jos, unde vede trupul fără viață al Elisei. Apoi îl telefonează pe Emma Hollis la sediul FBI.
Înapoi la Quantico, McClaren îi spune lui Frank că Emma a fost pozitivă pentru heroină. Frank respinge ideea drept absurdă. La scurt timp, agentul Baldwin descoperă un pachet care conține pulbere albă printre obiectele personale ale Emma. Frank se apropie de Emma, sperând că va arunca o lumină asupra situației. Dar ea decide să ia sfatul avocatului său și să rămână tăcută. Emma călătorește la Vancouver, unde plătește un tânăr dealer pentru a o ajuta să o găsească pe Tamra. Dealerul fuge noaptea. La scurt timp, o mașină trage spre bordură și Tamra, cu mare nevoie de o rezolvare, iese. Emma o verifică într-o casă cu metadonă. Acolo, Emma îi spune lui Tamra că substanța pe care i-a trimis-o pe mail nu a fost testată. Tamra susține că eroina transformă oamenii în monștri. De asemenea, ea îi spune lui Emma că un distribuitor pe nume Pulga distribuie drogurile. La scurt timp după aceea, Emma se apropie de tânărul dealer pe care l-a plătit pentru a o găsi pe Tamra. El îi spune unde o poate găsi pe Pulga.
Emma conduce spre motelul flophouse, dar are puțin noroc că o găsește pe Pulga. Urcă apoi într-un lift de marfă și coboară într-un vestibul care duce pe aleea unde Elissa a întâlnit moartea. Deodată, o mașină intră pe alee și poartă pe ea. Johnny iese din vehicul și deschide focul. Emma reușește să scape și își face drumul înapoi spre lift. Johnny o urmărește în vestibul, unde are loc o luptă. Emma reușește să-l dezarmeze pe atacator și îl lovește în spațiul în care liftul va ateriza în curând. Dându-și seama că va fi zdrobit, Johnny se predă. Dar când liftul se oprește, Pulga, arma în mână, iese. Emma încearcă să fugă, dar Johnny o fixează pe un perete. Ea acuză duo-ul că vinde heroină contaminată. Pe măsură ce sirenele poliției sună în depărtare, dealerii o aruncă pe Emma pe podea și o lovesc în mod repetat. Își fac apoi evadarea.
Frank călătorește la Vancouver după ce descoperă numele lui Tamra în Rolodex-ul Emma. El o vizită pe Emma în celula ei de la departamentul de poliție din Vancouver. Acum este conștient de faptul că Tamra este de fapt una dintre rudele Emma. Emma explică că Tamra i-a trimis un pachet nemarcat în poștă. Emma a gustat proba, explicând astfel cum s-a dovedit pozitivă pentru consumul de heroină. La scurt timp, Frank primește un apel telefonic de la McClaren. Se pare că pulberea albă care i-a fost trimisă Emma este de optzeci la sută de heroină.
Frank verifică poliția din Vancouver în speranța că va verifica povestea lui Tamra despre Elissa. Din păcate, la morga nu există corpuri neidentificate care să corespundă descrierii ei. La scurt timp, detectivul Rondell, de la Royal Canadian Mounted Police, îi contactează pe Emma și Frank când trupul Elisei este scos dintr-un râu. După cum observă Frank și Emma, un legist efectuează o autopsie pe corp. Emma îi spune legistului despre afirmația lui Tamra că Elissa semăna cu un monstru cu puțin timp înainte de moartea ei. Legistul explică că biroul său a văzut o serie de supradoze în care victimele căutau acel monstru mitologic, un fel de legendă urbană. Frank începe să bănuiască că desfigurarea despre care a vorbit Tamra a fost …