Episodul începe cu Shawn și Gus primind un e-mail misterios, invitându-i la Festivalul anual de scorțișoară din Dual Spiers, un oraș ciudat din nordul Californiei aproape invizibil pe hartă. Când ajung, perechea se regăsesc repede în moartea misterioasă a elevului local de liceu Paula Merral. În timp ce Shawn și Gus dezvăluie numeroasele secrete ale orașului, ei se întâlnesc cu mai mulți locuitori locali, inclusiv medicul/avocatul/veterinarul Donna Gooden, șeriful Andrew Jackson, proprietarii mesei locale Robert și Michelle Barker, femeia misterioasă cu lemn și enigmatică frumusețe cartea de înfrumusețare a cărții enigmatice Maudette Hornsby. Grupul de suspecți se dovedește a fi mai profund decât suspectat, deoarece Shawn și Gus trebuie să lucreze pentru a -și da seama cine a ucis Paula Merral.