Trupa lui Davis debutează, dar Annie ezită să interpreteze noua ei piesă. Între timp, Delmond își rulează sunetul de fuziune de Dr. John; Nelson face o înțelegere cu orașul; Sofia cade cu mulțimea greșită; iar Janette se gândește la o slujbă mai puțin intensă. Interpreții sunt Susan Cowsill și Leroy Jones.