Sezonul 3 începe în toamna anului 2007, deoarece cartierul este șocat de răspunsul ofițerilor de poliție la o procesiune de fanfara pentru un muzician căzut. Între timp, Delmond și Albert experimentează reacții diferite la noul lor album; Toni găsește un nou aliat în cruciada ei continuă pentru justiție; LaDonna este incomodă în locuințele sale temporare; iar la New York, Janette se reîntâlnește cu Enrico Brulard.