Antoine face o faptă bună și un proprietar de case suspectează că faptele lui Nelson ar putea să nu fie atât de bune. Davis nu reușește să semneze „Sugar Boy” Crawford pentru opera sa, dar Delmond îl determină pe tatăl său să se înscrie pentru asistență de la New Orleans Musicians ’Clinic. L.P. află că scheletul său fără cap nu a fost întotdeauna așa.