Alternativ neglijată și abuzată de soțul ei crud, Lucrezia are o aventură cu Paolo, un băiat frumos stabil; Cesare face o înțelegere cu Machiavelli: a negat trecerea trupelor franceze prin ținuturile stăpânilor săi în schimbul suprimării lui Savonarola, un predicator înflăcărat al predicilor anti-Medici; îndrăgostit de baroneasa Ursula, Cesare întreprinde acțiuni drastice pentru a scăpa de soțul ei.