Pete se întoarce de la luna sa de miere, încântat de noua sa căsătorie, dar intră în conflict cu întâlnirea din trecut cu Peggy. După ce relația sa de afaceri cu Rachel ia o întorsătură neprevăzută, Don participă la o petrecere care îi luminează și mai mult nemulțumirea din ce în ce mai mare cu viața sa actuală.