Rio de Janeiro, 1999. Când un tip tânăr de clasă mijlocie dă dependența de droguri, tatăl său, un polițist, merge la salvarea sa în mahalale. Victor este un tată a cărei misiune în viață este de a câștiga războiul asupra drogurilor. Între timp, fiul său Pedro își pierde bătăliile împotriva lor. Fiind pe părțile opuse ale aceluiași război, va face ca relația lor să se prăbușească.