Atunci când Kate este capturată într-o călătorie de tranzacționare, Blackbeard și Lowe trebuie să lucreze împreună pentru a o salva înainte să dezvăluie unde se află insula lui William Jagger. În acest proces, Lowe descoperă că Blackbeard are un motiv ulterior, profund personal, pentru a-l păstra pe Santa Compana.