Robert devine hotărât să se scape de alter ego-ul său, iar pe măsură ce se îndrăgostește de Lily, se hotărăște să păstreze Hyde un secret de ea. În disperare, ia o parte din poțiunile pe care le găsește în laboratorul bunicului său. Garson îi spune lui Robert că bunica lui poate fi încă în viață, iar el pornește în căutarea ei – dar căpitanul Dance încearcă să o urmărească.