Încă plâns de moartea fostei sale soții, Luther se întoarce la muncă pentru a se confrunta cu un caz suprarealist și coșmar al unui criminal mascat, hotărât să intre în folclor. Pe măsură ce numărul corpului crește, Luther trebuie să-și folosească toate abilitățile pentru a-l opri pe criminal, în același timp încercând să o salveze pe fiica unei vechi cunoștințe din periculoasa lume a prostituției.