Carnavalul este în oraș. Distracția nevinovată se transformă în groază atunci când unul dintre acțiunile laterale este ucis. Phryne se ocupă ca asistentul magului, Fern, să investigheze. Atmosfera agitată a carnavalului o duce pe Phryne într-o călătorie dulce pe banda de memorie – până în zilele în care ea și sora ei, Janey, s-ar strecura în vârful mare, până când o noapte dispăruse Janey. Durerea ei este domolită atunci când descoperă că Murdoch Foyle – bărbatul acuzat de uciderea surorii ei – era mintea din spatele unui plan elaborat de scăpare din închisoare. Totuși, orice șansă de a descoperi adevărul despre soarta surorii ei este amărâtă, atunci când află că Foyle a murit și a fost incinerată.