Chiar înainte de „metamorfoza” sa finală, Sang-Hyuk află cine este Baek-ryeon și se simte foarte confuz. După ce a auzit că, odată ce va intra în faza de transformare, nimeni nu poate spune când va ieși, Baek-Ryeon se teme că Sang-Hyuk va dispărea pentru totdeauna. Jae-hee se întâmplă să vadă un portret al lui Sang-hyuk și așa-hee, iar el vizitează Sang-hyuk pentru a întreba cine este femeia din tablou.