După un succes de succes, Ubaldo îl aduce pe tatăl său recent recuperat Ernesto de la São Paulo la Cratará. Între timp, Dinorah intenționează să se răzbune pe primarul Gastão pentru că a violat -o când era copil. Iubitul ei Lino, al ei, o ajută să -l atace pe Gastão, lăsându -l desfigurat. Cu toate acestea, fugind de locul crimei, Lino este împușcat.