Din noaptea întunecată până în dimineața strălucitoare, poliția marină caută Du-Hak. Jung-Shin este devastat după ce a auzit de la Cheol-Woong că se pare că Du-Hak a ieșit spre mare. Trei ani mai târziu, Cheol-Woong lucrează cu Choong-sung după ce s-a întors dintr-o misiune din zonă. Între timp, Jung-Shin aude lucruri șocante despre Cheol-Woong de la mama lui Du-Hak.