Hwan nu poate avea încredere în Jae-yi și îi spune să vină să-l găsească în Palatul de Est pe cont propriu. Pentru a ajunge acolo, Jae-yi se transformă într-un eunuc. Între timp, Seong-on este șoc pentru a afla că tatăl său ar putea avea ceva de-a face cu incidentul de rugăciune scrisă.