Isus este o problemă pentru romani. Cu pelerinii de pretutindeni înființând un oraș de cort la porțile din Capernaum pentru a -l vedea pe Isus, tensiunile se ridică. Isus trimite oficial cei doisprezece apostoli într -o misiune interesantă, dar periculoasă, determinându -l pe micuțul Iacov să se întrebe de ce nu a fost vindecat.