Poliția arestat o gașcă de contrabandiști de opiu pe malurile Tamisei, dar în timp ce stă la marginea apei, inspectorul John Marlott face o descoperire șocantă. Trupul unui copil mort este spălat pe țărm, dar examinarea ulterioară a cadavrului dezvăluie o stare grotescă de mutilare. Secretarul de acasă, Sir Robert Peel, îi ordonă lui Marlott să conducă ancheta, în timp ce detaliile anchetei trebuie să rămână confidențiale.