Când Hope se confruntă cu o afecțiune care pune viața în pericol și se deteriorează rapid, Klaus călătorește în Mystic Falls pentru a solicita ajutor de la Caroline. Îndemnat să-l păstreze pe Hope preocupat în Mystic Falls, Elijah ajunge la o realizare sfâșietoare despre nepoata sa. Între timp, la Școala Salvatore pentru cei mici și înzestrați, o întâlnire cu Alaric Saltzman aruncă o cheie în planul lui Klaus.