Când domnișoara Cackle refuză cererea lui Mildred de a o face pe mămica Julie magică, Mildred supărată intră în concursul de zburat al Marelui Vrăjitor. Este hotărâtă să câștige o stea care dorește, pentru a putea să-i ofere Julie magie. Dar Mildred este zădărnicită de rivalul amar Ethel Hallow, iar ambele fete sunt descalificate – doar pentru Mildred să facă o descoperire surprinzătoare.