Anul este de 65,5 milioane î.Hr., iar timpul este 11:59 pm pentru dinozauri. Activitatea vulcanică a început să sufocă pământul, iar dinozaurii suferă. Puține ouă sunt eclozionate, otrăvite de toxinele din aer. Dinozaurii sunt în declin, în timp ce mamiferele prosperă. Pterosaurii sunt, dar dispăruți, înlocuiți de păsări, iar un asteroid masiv este în călătoria sa finală spre Pământ. În această lume, cel mai infam carnivor urmărește țara, puternicul Tyrannosaurus.