Ambiția lui Mussolini fusese întotdeauna să recreeze vechiul Imperiu Roman. Problema a fost că a fost un dezastru militar. După atacuri eșuate în Africa de Nord și Grecia, armatele sale au fost fugite. Hitler s-a confruntat acum cu o alegere dificilă. A distrus trupele necesare pe alte fronturi pentru a-și susține aliatul, sau l-a lăsat pe Mussolini să cadă? Hitler a ales să-l susțină – o decizie care ar însemna dezastru pentru amândoi. Hitler ar pierde sute de mii de soldați, iar Mussolini și-ar pierde viața. Acest episod spune povestea extraordinară a războiului din Africa de Nord și prezintă eroismele micii insule Malta, în timp ce a rezistat val după val de atac nazist. Se termină cu aliații care se luptă în Italia și Germania în retragere.