Perioada este anii 1840, iar California face parte din Mexic. Mulți dintre cetățeni doresc să devină parte a Statelor Unite. Alte țări sunt, de asemenea, interesate, iar rușii au stabilit baze în partea de nord a statului. Pentru a-și continua să dețină arme furate și Don Arturo Bordega, un lider al celor care doresc statalitate, este să-i recupereze.