Joanna Crane trăiește o viață dublă. În timpul zilei lucrează ca designer de modă, dar noaptea este prostituata de clasă înaltă China Blue. Întrucât este acuzată pentru spionaj industrial, Bobby Grady este angajat să o umbrească. Cu toate acestea, se îndrăgostesc. Între timp, un predicator psihopat începe să o urmărească.