Bântuit de coșmaruri, Harlan Draka rătăcește prin mediul rural din Balcani sfâșiat de război, câștigând bani pentru a scăpa de săteni superstițioși ai monștrilor imaginari. Dar, după ce a fost angajat de soldați care sunt atacați de vampiri reali, Harlan descoperă adevărul: este un umed, pe jumătate uman și pe jumătate vampir. În timp ce încearcă să oprească un maestru al nopții și armata lui nedumerită, Harlan va trebui să învețe să -și gestioneze puterile noi și să -și descopere originile.