La bordul unei nave la începutul secolului al XX-lea, un italian de vârstă mijlocie spune povestea iubirii unui rus. Într-o serie de flashback-uri filmate aproape în întregime în creme, albi și ocre, clovnul și de prisos Romano Patroni părăsește casa opulentă a soției sale pentru a vizita un centru spa unde se îndrăgostește de o rusoaică a cărei căsătorie este o groază. El o urmărește în inima rusă și se întoarce în Italia hotărâtă să-și părăsească soția și să se căsătorească cu dragostea lui. Ascultătorul său rus uimit și apreciat povestește apoi o poveste mai scurtă.