Nicaragua, astăzi. María, în vârstă de unsprezece ani, locuiește cu mama ei Lilibeth, la marginea unei imense gunoiuri de gunoi. Viitorul lor depinde de vânzarea unei gunoi de cățeluși de rasă pură unui membru al bandei locale. Când tranzacția se încadrează, Lilibeth trebuie să se mute la periferia orașului și să o părăsească pe María pentru a lucra la o fabrică de reciclare. Zilele trec fără niciun semn de întoarcere a mamei sale. María se simte abandonată, confuză și supărată. Într -o noapte o întâlnește pe Tadeo, un băiat amabil și romantic hotărât să o ajute să -și găsească mama.