Într-o vreme străveche, când respirații maiestuoși au suflat prin cer, un cavaler numit Bowen vine față în față și din inimă în inimă cu ultimul dragon de pe Pământ, Draco. Luând brațele pentru a suprima un rege tiran, Bowen își dă seama curând că sarcina lui va fi mai grea decât își imaginase: Dacă îl va ucide pe rege, Draco va muri și el.