Când regele Gareth moare, moștenitorii săi potențiali, gemeni nepoți care dețin puterile unice ale dragonului, își folosesc puterile moștenite unul față de celălalt pentru a căuta tronul. Atunci când sursa de putere a lui Drago – cunoscută sub numele de Heartfire – este furată, mai mult decât este în joc tronul; frații trebuie să-și pună capăt rivalității cu săbii și vrăjitorie sau regatul poate cădea.