În timpul domniei regelui Zhou (Tony Leung Ka-fai), un oficial intră în camera lui de cameră și este devorat de cozile monstruoase ale lui Daji (Fan Bingbing), concubina sa. În afara orașului lor, mai mulți războinici din cadrul unui vagon metalic discută strategiile lor de eliberare a Persoanelor Invizibile și a șefului lor, atunci când le apare Jiang Ziya (Jet Li). El le spune că atunci când regele Zhou era mai tânăr, s-a lăsat deținut de Dragonul Negru pentru căutarea sa de putere.