În partea superioară a ruinelor de război, comandantul de sus, Jiang Ziya, i se dă sarcina de a elimina demonul de vulpe cu nouă coadă care amenință foarte existența tuturor muritorilor. Când descoperă viața vulpei de nouă coadă legată de sufletul unei fete nevinovate, el se confruntă cu o decizie provocatoare: urmați voința cerului sau găsiți propria cale spre neprihănire.