MIDNIGHT SON este povestea lui Jacob, un tânăr limitat la o viață de izolare, din cauza unei tulburări rare a pielii care îl împiedică să fie expus la lumina soarelui. Lumea lui se deschide când o întâlnește pe Mary, un barman local și se îndrăgostește. În mod tragic, acțiunile lui Jacob devin din ce în ce mai bizare pe măsură ce se străduiește să facă față efectelor stării sale agravante. Forțat de boală să bea sânge uman pentru hrană, el trebuie să-și controleze tendințele din ce în ce mai violente, în timp ce forțele de ordine locale își restrâng accentul asupra lui, ca suspect într-o serie de crime cumplite.