Doi agenți ai FBI care investighează uciderea lucrătorilor în domeniul drepturilor civile în anii 60 încearcă să încalce conspirația tăcerii într-un mic oraș din sud, unde segregarea împarte alb-negru. Tânărul agent instruit în școala FBI se confruntă cu căile orașului mic ale partenerului său, un fost șerif.