Regizorul iranian, Jafar Panahi, care a fost împiedicat să părăsească țara, ajunge într-un sat de la granița Iran-Turkey pentru a supraveghea un film bazat pe un cuplu din viața reală care caută pașapoarte în Europa să fie filmat în Turcia, dar atât șederea sa, cât și șederea sa, cât și Producția se confruntă cu probleme.